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黑月岛建立在撒哈拉沙漠深处，整座岛屿为半月形状，其余部分则是湖泊与草地。湖泊中央屹立着一座高塔，名为“黑月塔”。
恶灵缪尔五世以K的身份扶养黑月铁骑，并在他们体内装入神经栓，以便于控制他们。
恶灵还以K的名义，邀请K之前的好朋友Q博士来黑月岛，由于Q博士一直都很敬仰K，所以就毫不犹豫的答应了他。
Q博士是一个四十岁左右的男人，身材矮胖；脸圆圆的，两颊鼓鼓的，笑起来特别可爱。
日复一日，K的身体已经无法承受恶灵缪尔五世强大的力量，只好将身体改造为机器人作为过渡。
其他黑月铁骑都已逐个醒来，唯有璃月和沧月还在沉睡。对于苏醒的黑月铁骑；K一直严格的教导着他们，赋予他们最好的生活环境。
这些年，黑月铁骑接受了严格的训练，K经常派他们出去执行任务，完不成任务就会受到严厉的处罚。
冰室
K身穿黑色长袍，戴着白色面具，站在冰室中央。
培养罐里沉睡着一个浸泡在淡绿色液体里的女孩，披散着一头乌黑的长发，皮肤白皙，身体裹着白色绷带，面容秀美绝俗，只是肌肤间少了一层血色，显得苍白异常。
Q博士见那女孩微动了几下，若有所思的说道：“K先生，璃月似乎有了要苏醒的迹象。”
K的目光注视着培养灌中的璃月，并不知他面具下是何表情，他只冷声道：“五年了，终于要苏醒了。”
黑月塔顶，高低的花草树木，都隐在灯影之下，树影随风摇曳，寒梅枝丫纷纷乱颤，墨影投落满地，随风变换，光影交错。
黑月铁骑在塔顶聚餐，玄月在为弟弟妹妹们做美食，其他黑月铁骑在嬉戏玩耍。
玄月把做好的食物端来分给大家，他望向沙漠的夜空，抬手一挥，夜空瞬间出现点点星光，如萤火虫一般照亮了整座黑月岛。
璃月站在楼顶看着那些正在欢乐玩耍的“黑月铁骑”，心里不禁生出一丝羡慕。
玄月望向楼顶，发现了璃月，她瞬间退出玄月的视线，回到自己的房间里。
璃月刚准备睡下，门被敲响，她过去开门，只见Q博士站在门口。
“小璃月，K先生找你。”
璃月跟着Q博士来到雷池，K一身黑色长袍，戴着白色面具，高坐王位。
“璃月，你的身体恢复得怎么样了？
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